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삼정, 근소한 차로 M&A 회계 왕좌 등극…김앤장, 법률 부문 부동의 1위 (서울=연합인포맥스) 이윤구 기자 = 경기침체와 고금리 등으로 2023년 ‘보릿고개’를 지났지만, 투자은행(IB) 업계는 고군분투하며 실적을 쌓았다. KB증권은 채권 ‘명가’의 명성에 걸맞게 2관왕에 올랐으며 NH투자증권과 미래에셋증권은 유상증자와 기업공개(IPO) 부문에서 각각 1위를 차지했다. 인수·합병(M&A) 재무 부문에서는 셀트리온 덕을 본 씨티증권이 1위에 올랐지만, 삼일PwC가 대부분의 M&A 딜에 참여하며 존재감을 드러냈다. 법률 부문에서는 김앤장이 부동의 왕좌를 지켰고 회계 부문에서는 삼정KPMG가 삼일을 근소한 차로 눌렀다. KB증권[연합뉴스 자료사진]   ◇ M&A 셀트리온 덕 본 씨티…거래 건수는 삼일 최다 연합인포맥스가 31일 발표한 ‘2023년 자본시장 리그테이블’에 따르면 완료 기준(Completed) 전체 재무 자문 금액은 77조9천388억원으로 전년보다 4.7% 감소했다. 2022년과 비교하면 35.3% 줄어든 규모다. 이 가운데 씨티증권은 4건의 거래 건수에도 16조6천326억원의 실적으로 1위를 차지했다. 10조9천억원에 달하는 셀트리온과 셀트리온헬스케어의 합병을 맡은 덕이다. 2위도 셀트리온 합병에서 매각 측 자문사로 참여한 모건스탠리에 돌아갔다. 자문 금액은 9조9천466억원 규모다. 미래에셋증권과 공동 매각 자문사로 참여해 씨티그룹과 동일한 자문 금액을 확보하지는 못했다. 삼일PwC는 8조4천698억원의 자문 금액으로 3위에 머물렀지만, 셀트리온 합병 딜을 제외하면 사실상 M&A 자문 1위에 오른 성적표다. 거래 건수는 88건으로 37.77%의 비중을 차지했다. M&A 법률 자문에서는 김앤장이 38조9천785억원의 실적을 올려 11년 연속 1위 자리를 굳혔다. 총 129건의 거래를 성공시켜 다른 대형 로펌을 압도한 것은 물론 국내 조 단위 딜에서 활약했다. 태평양은 20조8천186억원의 실적을 올려 2위를 차지했다.… 더 보기 »[2023 리그테이블] ‘채권 명가’ KB證 2관왕…삼일, M&A 재무서 두각

*그림2* (서울=연합인포맥스) 김학성 기자 = 지난해 간발의 차로 KB증권에 밀려 유상증자 주관 순위 1위를 놓쳤던 NH투자증권이 올해는 넉넉한 격차로 정상에 올랐다. 한국투자증권은 2위, KB증권은 3위를 차지했다. 연합인포맥스가 31일 발표한 ‘2023년 자본시장 리그테이블’에 따르면 NH투자증권은 올해 유일하게 유상증자 주관금액 2조원을 넘기며(2조552억원) 1위에 등극했다. 전체 주관금액 대비 점유율은 25.08%였다. 지난 2020년까지 유상증자 주관 부문에서 ‘장기집권’을 이어오던 NH투자증권은 2021년부터 2년 연속으로 KB증권에 이은 2위에 머물렀다. 특히 지난해에는 점유율 0.4%포인트(p) 차이로 밀리며 아쉬움을 삼켰다. NH투자증권은 올해 롯데케미칼과 SK이노베이션, 한화오션 등 조 단위 유상증자에 모두 주관사로 참여하며 실적을 쌓았다. 2위는 한국투자증권이었다. 주관금액은 1조6천31억원, 점유율은 19.56%였다. SK이노베이션과 한화오션 등 2건의 유상증자 주관으로만 실적의 절반 이상을 채우며 ‘빅딜’에 집중하는 모습을 보였다. 인수금액은 1조3천744억원으로 주관 1위인 NH투자증권(1조3천197억원)보다 많았다. 3위에는 KB증권이 자리했다. 주관금액과 점유율은 각각 1조1천994억원, 14.63%였다. 관여한 딜 건수로는 18건으로 가장 많았다. 구체적으로 유가증권시장(코스피) 6건과 코스닥 11건, 외부감사법인 1건이었다. 한화오션과 롯데케미칼, 하나에프앤아이, KEC 등의 자금조달을 도왔다. 4위에는 삼성증권이 이름을 올렸다. 주관금액 7천661억원으로 점유율 9.35%를 기록했다. 3천317억원 규모의 현대지에프홀딩스 딜을 단독으로 주관했다. 이 외에도 롯데케미칼과 CJ CGV 유상증자에 참여했다. 대신증권은 주관금액 300억원 차이로 5위에 머물렀다. 주관금액과 점유율은 각각 7천373억원, 8.99%였다. 한화오션과 동국홀딩스, CR홀딩스, 디이엔티 등 딜을 주관했다. 6위는 신한투자증권(점유율 7.87%), 7위는 하나증권(3.65%)이었다. 유진투자증권과 미래에셋증권, 유안타증권 등이 그 뒤를 따랐다. 올해 유상증자 총 주관금액은 8조1천932억원으로 집계됐다. 지난해(8조2천983억원)와 비슷했으며, 2021년(16조8천23억원)과 비교하면… 더 보기 »[2023 리그테이블-유증주관] ‘빅딜 개근’ NH, 3년 만에 1위 복귀

  NYSE 입회장에서 포즈를 취하고 있는 트레이더들 [연합뉴스 자료사진]   (뉴욕=연합뉴스) 윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 2023년 마지막 거래일에 일제히 하락했다. S&P500지수는 역대 최고치를 넘어서지 못했으나 올해 24% 이상 올랐다.   29일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 20.56포인트(0.05%) 하락한 37,689.54로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 13.52포인트(0.28%) 밀린 4,769.83으로, 나스닥지수는 전장보다 83.78포인트(0.56%) 하락한 15,011.35로 거래를 마감했다. 3대 지수는 이번 주까지 9주 연속 올랐다. 다우와 나스닥은 2019년 이후 가장 오랫동안, S&P500지수는 2004년 이후 가장 오랫동안 오른 것이다. S&P500지수는 역대 최고치인 지난해 1월 3일 기록한 4,796.56을 넘어서진 못했으나 올 한해 24.23% 올랐다. 올해 들어 다우지수는 13.70% 올랐고, 나스닥지수는 같은 기간 43.36% 상승했다. 연방준비제도(연준·Fed)의 내년 금리 인하 기대감에 랠리를 보여온 지수는 고점 부담에 오름폭을 축소해오다 이날 하락 마감했다. 그러나 시장 분위기를 망칠 악재가 없는 만큼 올해도 산타 랠리가 이어질 것이라는 기대는 유지되고 있다. 산타랠리는 크리스마스 연휴 직후부터 새해 첫 2거래일간 주가가 오르는 경향을 말한다. 1950년 이후 해당 기간 S&P500지수는 평균 1.6% 올랐다. 현재까지 크리스마스 이후 해당 지수는 0.3%가량 올랐다. 연준이 내년 기준금리를 인하하고, 미국 경제가 연착륙을 달성할 수 있을 것이라는 기대가 선반영되면서 주가는 지난 10월 말 이후 랠리를 보여왔다. 같은 기간 10년물 국채금리는 5%를 웃돌던 데서 올해 3.9% 아래에서 마감했다. 올해 랠리는 대형 기술주 7종목인 '매그니피센트 7'이 주도했으나, 소형주를 모아둔 러셀2000지수가 12월 한 달간 12%가량 오르는… 더 보기 »뉴욕증시, 2023년 마지막 거래일 하락…S&P500 올해 24%↑마감

(뉴욕=연합인포맥스) 진정호 특파원 = 미국 달러화 가치가 주요 통화 대비 혼조를 보이며 올해 마지막 거래일을 마무리 지었다. 올해 미국 국채금리가 극도의 변동성을 보이면서 달러화 가치도 덩달아 출렁거렸던 점이 눈에 띈다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 산정한 달러인덱스는 작년 종가보다 2% 하락한 101선에서 올해를 마쳤다. 달러인덱스 연간 추이[출처 : 연합인포맥스] 연합인포맥스의 해외주요국 외환시세 화면(화면번호 6411번)에 따르면 29일(이하 미국 동부시간) 오후 4시 현재 뉴욕 외환시장에서 달러화는 140.978엔으로 전일 뉴욕장 종가 141.360엔보다 0.382엔(0.27%) 하락했다. 유로화는 유로당 1.10390달러로 전일 뉴욕장 종가 1.10640달러보다 0.00250달러(0.23%) 내렸다. 유로-엔 환율은 155.66엔을 기록하며 전장 종가 156.44엔보다 0.78엔(0.50%) 떨어졌다. 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영하는 달러 인덱스는 전일 뉴욕장 종가 101.207보다 0.121포인트(0.12%) 오른 101.328에 마감했다. 달러화 가치는 올해, 특히 하반기 과격한 변동성을 보여줬다. 달러인덱스 기준으로 7월 중순부터 10월 초까지 상승세를 이어가면서 99.55에서 107.34까지 가파르게 오르기도 했다. 이 기간 11주 연속 상승한 적도 있었다. 하지만 과속 우려 속에 10월 한 달 숨 고르기를 하던 달러인덱스는 11월 들어 미국 국채금리가 급락하면서 덩달아 하방으로 드라이브를 걸었다. 지난 두 달간 달러인덱스는 하반기 상승분을 거의 반납할 만큼 이례적으로 빠르게 내려갔다. 이는 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 입장에 따라 미국 국채시장이 출렁거린 데서 비롯한 것이다. 제롬 파월 연준 의장은 3분기만 해도 ‘고금리 장기화’를 연일 언급하며 기준금리 인상 기조가 끝나지 않았다는 점을 계속 확인한 바 있다. 하지만 이달… 더 보기 »[뉴욕환시] ‘잘 나가던’ 美 달러화, 3년래 처음 연간 하락

(뉴욕=연합인포맥스) 임하람 특파원 = 금 가격이 소폭 하락했다. 다만, 올 한 해 동안 금 가격은 고공행진 하는 흐름을 나타냈다. 국제 금값연합뉴스 자료사진   29일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 내년 2월물 금 가격은 전일대비 11.70달러 하락한 온스당 2,071.80달러에 올해 거래를 마쳤다. 이날 금 가격은 약간의 조정을 겪었다. 글로벌 달러화가 올해 마지막 거래일 약간의 강세를 보이며 금 가격을 끌어내린 것으로 해석된다. 주요 6개 통화에 대한 달러화 가치를 반영한 ICE 달러화 지수는 101.3선을 나타냈다. 달러화 강세는 금의 체감 가격을 높이는 요인이다. 한편, 올해 금 가격은 기록적인 강세를 나타냈다. 한 해 동안 금 가격은 14% 급등했다. 올해 한때 금 가격은 사상 최고치를 경신하기도 했다. 우크라이나와 러시아 전쟁 후 중동에서도 전쟁이 터지며 안전 피난처인 금 가격 상승을 촉발했다. 또 중앙은행의 긴축이 금을 보유하는 기회비용을 높였다. 내년 금 가격은 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하에 따라 강세 흐름을 이어갈 것으로 전망된다. 포렉스라이브의 저스틴 로우 환율 분석가는 “내년 금 가격이 올라갈 수 있는 여지가 충분하다”며 “1월에는 계절적인 훈풍도 도움을 줄 것으로 보인다”고 말했다. hrlim

(뉴욕=연합인포맥스) 진정호 특파원 = 미국 차량 호출 기업 우버(NYSE:UBER)와 리프트(NAS:LYFT)에 대해 사업 전망이 어둡다며 투자 의견을 하향 조정해야 한다는 분석이 나왔다. 29일(현지시각) 미국 마켓워치에 따르면 노무라증권은 이날 투자 보고서에서 리프트 주식에 대해 투자 의견을 ‘중립(Neutral)’에서 ‘비중축소(Reduce)’로, 우버에 대해선 ‘매수(Buy)’에서 ‘중립’으로 각각 하향 조정했다. 다만 리프트에 대해선 영업이익과 매출 예상치를 상향 조정하면서 목표 주가도 기존 11.70달러에서 13달러로 올렸다. 우버에 대해서도 목표주가를 59달러에서 62달러로 올려잡았다. 노무라의 아닌다 다스와 마사타카 쿠누기모토가 이끄는 분석팀은 “리프트는 운전기사들의 운영 비용이 영업이익보다 증가 속도가 빠르다”며 “차량 중개로 얻는 수수료도 올릴 여력이 제한적”이라고 분석했다. 노무라는 리프트가 가까운 시일 내에 자전거 공유 사업으로 처하게 된 수익 저하를 해결할 기회도 없어 보인다고 덧붙였다. 다만 코로나19 팬데믹(대유행) 이후 급증했던 여행 수요가 내년에는 진정될 기미가 보인다며 이는 우버에는 호재라고 노무라는 평가했다. 노무라는 “우버는 리프트 대비 더 덩치가 크고 수익성이 높다”며 “우버는 가격을 올림으로써 이용객 증가 속도가 둔화하는 현상을 상쇄할 수 있겠지만 상대적으로 규모가 작은 리프트는 어려울 것”이라고 분석했다. 리프트의 주가는 올해 들어 41% 급등했고 12월에만 32%나 뛰었다. 우버는 올해 주가 상승률이 150%를 넘었다. 노무라는 “우버의 경우 사업 모델이 확장될 여력이 있고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수에 편입될 가능성도 호재”라며 “향후 자사주 매입이 있을 것이라는 소문까지 투자 매력이 있다”고 평가했다. 이날 오전 11시 50분 현재 뉴욕증시에서 우버는 전장 대비 2.28% 하락한 61.70달러, 리프트는 3.89% 내린 14.94달러를… 더 보기 »노무라 "우버·리프트, 투자의견 하향…전망 어두워"

(뉴욕=연합인포맥스) 임하람 특파원 = 뉴욕증시가 올해 마지막 거래일까지 사상 최고 수준으로 오르기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 만약 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 이날 역대 최고치를 경신할 경우 이는 뉴욕증시 역사상 흔치 않은 일로 기록될 것으로 보인다. 뉴욕 증권거래소의 전경연합뉴스 자료사진   29일(현지시간) 연합인포맥스에 따르면 S&P500지수는 장 초반 상승하는 흐름을 보였지만 이내 소폭 반락해 4,750대에서 움직였다. S&P500지수는 전일 4,783.35에서 마감하며 작년 1월 경신한 역대 최고 종가인 4,796.56을 바짝 추격했다. S&P500지수는 지난 21일부터 5거래일 연속 상승하며 고점을 조금씩 높여갔다. 과거 뉴욕증시가 한 해의 마지막 거래일을 사상 최고가로 마감한 것은 단 몇 차례에 불과했다. S&P 글로벌은 뉴욕증시가 마지막 거래일을 역대 최고가로 마감한 적은 1926년 이후 8번 있었던 일이라고 분석했다. 1928, 1954, 1958, 1963, 1991, 1999, 2013, 2020년 뉴욕증시는 역대 최고치를 기록하며 한 해를 마감한 바 있다. 만약 S&P500지수가 역대 최고치를 찍으며 올해 거래를 마무리할 경우 이는 새해를 맞이하는 증시의 투자 심리를 크게 개선하는 요인이 될 수 있다. 다만, S&P500지수가 이날 소폭 반락하면서 역대 최고치를 경신할 가능성은 크지 않아 보인다. 일부 전문가들은 S&P500지수가 이날 고점 탈환에 실패한다고 하더라도 조만간 신고점을 결국 달성하게 될 것이라고 관측했다. 월가의 대표적인 강세론자인 펀드스트랫의 톰 리는 “이날 신고점이 오지 않으면 1월 언젠가 올 것”이라고 전했다. 다만, 주가가 신고점을 경신할 경우 어느 정도의 단기적 조정은 불가피할 것으로 보인다고 시장 분석 매체 마켓워치는 덧붙였다. hrlim

(뉴욕=연합인포맥스) 윤영숙 특파원 = 미국 전기차업체 피스커 (NYS:FSR)가 올해 4천700대의 차량을 인도했다고 밝혔다. 피스커 SUV 오션[피스커 홈페이지 캡처]   29일(현지시간) 마켓워치에 따르면 피스커는 최근 판매 호조를 이유로 내년 미국과 유럽에서 시승 행사를 늘릴 것이라고 말했다. 피스커는 올해 1만142대의 전기차를 생산했으며 이 중 4천700대를 인도했다고 밝혔다. 피스커는 올해 6월부터 미국 고객들에게 차량을 인도하기 시작했다. 또한 3분기에서 4분기까지 차량 인도량이 300% 이상 증가했다고 밝혔다. 피스커의 SUV 전기차인 ‘오션’의 가격은 6만8천999달러이다. 회사는 판매와 인도량을 촉진하기 위해 내년 1월에 구체적인 계획을 발표할 것이라고 말했다. 피스커의 주가는 올해 들어 전날까지 79%가량 하락했다. 그러나 이날 해당 소식에 미 동부시간 오전 11시 11분 현재 피스커의 주가는 전날보다 13.91% 오른 1.72달러를 기록 중이다. ysyoon

우리은행 [우리은행 제공. 재판매 및 DB금지]   (서울=연합인포맥스) 정원 기자 = 하나은행과 KB국민은행에 이어 우리은행도 인력구조 효율화를 위해 희망퇴직을 실시한다.   29일 금융권에 따르면 우리은행은 이날부터 준정년 특별퇴직 신청을 받는다. 신청기간은 내년 1월 9일까지로, 퇴직일자는 내년 1월 31일이다. 퇴직 대상은 관리자와 책임자, 행원급을 대상으로 1975년, 1978년, 1978년 이전 출생자다. 특별퇴직금은 1968년생에 대해 월 평균 임금의 24개월분을 지급하기로 했다. 1969년생 이후 출생자의 경우 월 평균 임금 31개월분을 지급한다. 이번 희망퇴직 대상 및 퇴직금 규모는 지난해에 비해 다소 축소된 수준이다. 지난해 우리은행은 1967~1980년생 행원급 이상을 대상으로 희망퇴직을 실시했는데, 당시 책정된 희망퇴직금은 1967년생이 24개월분, 나머지는 36개월분 수준이었다. 은행권 안팎에선 정부의 '돈잔치' 비판 이후 성과급·퇴직금 수준에 대한 부정적 인식이 커지면서, 은행권도 희망퇴직 퇴직금 규모를 축소했다는 평가가 나온다. 우리은행에 앞서 희망퇴직 절차를 밟고 있는 하나은행과 국민은행 또한 특별퇴직금 규모 최대치를 31개월로 설정한 바 있다. jwon

(서울=연합인포맥스) 이윤구 기자 = 포스코홀딩스가 차기 회장 외부 후보군 발굴을 위한 절차를 개시했다. 포스코홀딩스 CEO후보추천위원회(이하 후추위)는 29일 3차 회의를 열어 회장 후보군 발굴과 관련해 지분 0.5% 이상 보유 주주를 대상으로 공문을 발송하고 주주 추천 절차를 시작했다고 밝혔다. 또한 후추위는 그레이스앤파트너스, 브리스캔영, 스탠튼체이스인터내셔널, 유니코써치, 유앤파트너즈, 커리어케어, 패스파인더 등 10개사를 추천 서치펌으로 선정했다. 포스코홀딩스 회장 선임 과정에 참여하고자 하는 후보는 해당 서치펌 중 한 곳에 지원 가능하다. 서치펌에서는 최대 3명의 후보를 추천할 수 있다. 일반적인 공개 모집 방식에 비해 서치펌을 통해 보다 검증된 후보를 추천하는 방식으로 공개성, 공정성 및 실효성을 함께 제고할 계획이다. 후추위는 주주 추천 및 서치펌 추천을 내달 8일까지 진행할 예정이다. 외부 후보 추천이 완료되면 그 결과를 종합해 1월 중순까지 내부 및 외부 롱리스트(Long List) 후보군을 구성하고 인원수도 공개할 방침이다. 특히 박희재 CEO후보추천위원회 위원장은 신지배구조개선이 미국, 유럽 선진기업 사례를 비교·분석하고 수차례에 걸친 간담회와 내부 토론, 전문가 자문 과정 등을 거쳐 도출한 내용임을 강조했다. 후추위는 편향됨 없이 냉정하고 엄중하게 심사에 임할 것이며 향후 진행 과정에 대해서도 수시로 공개할 것이라고 약속했다. 포스코홀딩스 [포스코홀딩스 제공. 재판매 및 DB 금지] yglee2